Gwladys Mondon

Votre conseillère en gestion de patrimoine accessible à tous

La gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée à une élite. Notre mission est de rendre les solutions patrimoniales accessibles à tous, en vous accompagnant avec pédagogie, transparence et proximité à chaque étape de votre vie.

DÉCOUVREZ MES SERVICES DE GESTION DE PATRIMOINE

Illustration verte d’une personne âgée préparant sa retraite

Préparez
votre retraite

Parce que la retraite mérite d'être choisie et non subie, je vous accompagne pour construire des revenus stables et durables.

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Investir
dans l'immobilier

Parce que chaque projet immobilier est unique, je vous guide pour faire les choix les plus adaptés à votre situation et à vos objectifs.

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Donner du sens
à son épargne

Parce que votre épargne peut avoir du sens, je vous accompagne vers des placements responsables, engagés et durables.

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Études
des enfants

Parce que leur avenir mérite d'être sécurisé, je vous aide à construire une épargne adaptée, étape par étape.

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Transmission
et succession

Parce que votre patrimoine mérite d'être transmis dans les meilleures conditions, je vous accompagne pour anticiper et optimiser votre succession en toute sérénité.

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Préparez
votre avenir

Parce que l'avenir ne s'improvise pas, je vous aide à bâtir une stratégie patrimoniale solide, à votre rythme.

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Rentabilité de
vos investissements

Parce que votre argent doit travailler pour vous, je vous aide à identifier les placements les plus adaptés à votre profil et à maximiser leur rendement.

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Illustration verte représentant la gestion d’entreprise, en lien avec le service “Fiscalité et trésorerie”

Entreprise :
fiscalité et trésorerie

Parce que chaque euro optimisé est un euro réinvesti, je vous accompagne pour alléger votre fiscalité et sécuriser la trésorerie de votre entreprise.

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Illustration verte représentant la gestion de l'impôt

Optimisation
de vos impôts

Parce que chaque situation est unique, je vous accompagne pour optimiser votre imposition de manière personnalisée et durable.

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L’accessibilité

Le patrimoine ne concerne pas uniquement les grandes fortunes. Chacun peut préparer son avenir, développer son patrimoine et investir progressivement.

L’indépendance

Je sélectionne les solutions les plus adaptées à votre situation parmi différents partenaires, sans être limitée à une seule gamme de produits.

La pédagogie

Comprendre avant de décider. Je prends le temps d’expliquer simplement chaque stratégie afin que vous puissiez investir en toute confiance.

La proximité

Une relation durable basée sur l’écoute, la disponibilité et le suivi dans le temps.

Pourquoi me faire confiance ?

Construisons ensemble votre patrimoine

Rencontrons-nous

C’est l’occasion d’échanger sur votre situation et de découvrir vos projets et vos objectifs de vie.

Présentation de votre bilan patrimonial

Avec une présentation de différentes solutions et préconisations en fonction de vos objectifs de vie.

Échange pour répondre à vos questions

Et ainsi valider ou non ensemble les solutions proposées.

Suivi annuel et à la demande dès que vous le souhaitez

Revoir ensemble vos évolutions et les solutions mises en place.

Accompagnement fiscal

Accompagnement pour votre déclaration chaque année.

Parce que la gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée aux experts, je propose des formations accessibles et pédagogiques pour vous aider à mieux comprendre les enjeux financiers qui vous concernent. Que vous souhaitiez découvrir les bases de l’épargne, de l’investissement, de la fiscalité ou préparer un projet de vie, mes formations sont conçues pour vous transmettre des connaissances concrètes et des conseils pratiques. Mon objectif est de vous donner les clés pour prendre des décisions éclairées et gagner en autonomie dans la gestion de votre patrimoine.

Découvrir mes formations Lire moins

Faisons connaissance

Je m'appelle Gwladys Mondon, conseillère en gestion de patrimoine. Diplômée d'un BTS Banque & Assurance et d'une Licence Professionnelle Banque, Assurance et Finance à Nantes, j'ai exercé pendant plus de sept ans au sein d'établissements bancaires, en tant que Gestionnaire de Clientèle puis Chargée d'Affaires Professionnels.

Au fil de ces années, j'ai accompagné de nombreux particuliers et entrepreneurs dans leurs projets. Cette expérience m'a énormément apporté, mais elle m'a également conduite à une réflexion essentielle. J'ai choisi de devenir conseillère en gestion de patrimoine indépendante pour exercer mon métier avec une approche centrée sur le conseil.

Mon rôle n'est pas de vendre un produit ou d'appliquer une solution standardisée. Je souhaite avant tout prendre le temps de comprendre votre situation, vos objectifs, vos projets et vos priorités afin de construire une stratégie patrimoniale qui vous ressemble. J'ai créé mon cabinet avec une conviction forte : la gestion de patrimoine doit être accessible à tous. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un patrimoine important pour être accompagné et préparer son avenir.

Que vous soyez étudiant, jeune actif, salarié, indépendant, chef d'entreprise, investisseur ou retraité, je vous accompagne avec des conseils personnalisés, adaptés à votre situation et à vos ambitions. Parce que chaque histoire est différente, chaque accompagnement est unique. J'accorde une importance particulière à l'écoute, à la pédagogie et à la transparence, afin que vous puissiez comprendre les solutions proposées et prendre vos décisions en toute confiance.

Mon objectif est simple : vous accompagner durablement pour construire, développer, protéger et transmettre votre patrimoine, en toute sérénité.

Découvrir mon approche Lire moins

Un accompagnement indépendant, soutenu par un réseau d'experts

En tant que conseillère en gestion de patrimoine indépendante, j'exerce mon activité en toute autonomie, tout en m'appuyant sur la force de partenaires reconnus. Je suis membre du réseau Inovea, un acteur de référence dans le conseil patrimonial, qui met à disposition de ses conseillers un large panel de solutions d'investissement, des outils d'analyse performants ainsi qu'une veille permanente sur les évolutions juridiques, fiscales et financières.

Cette appartenance me permet de vous proposer des solutions sélectionnées avec rigueur et adaptées à votre situation, tout en bénéficiant de l'expertise d'un réseau pluridisciplinaire. Par ailleurs, je fais partie du programme Filianse, dédié à la pédagogie financière. Parce que prendre une décision patrimoniale commence par une bonne compréhension des enjeux, j'accorde une place essentielle à l'explication et à la transmission des connaissances.

Mon objectif est que vous puissiez comprendre les stratégies mises en place, les différentes solutions qui s'offrent à vous et leurs conséquences, afin de prendre vos décisions en toute confiance. En combinant l'accompagnement personnalisé d'un cabinet indépendant, la solidité du réseau Inovea et l'approche pédagogique de Filianse, je vous propose un suivi fondé sur la proximité, la transparence et la qualité du conseil.

Découvrir l'avantage de ce réseau Lire moins

Ce que mes clients disent de moi

Mes partenaires de gestion de patrimoine

Les questions concernant la gestion de patrimoine

Faut-il être riche pour investir ?

Non. De nombreuses solutions permettent de commencer progressivement.

Le premier rendez-vous est-il payant ?

Le premier rendez-vous est consacré à la découverte de votre situation, de vos objectifs et de vos projets. À cette occasion, nous faisons le point sur vos besoins et les solutions envisageables.
Je ne facture pas d'honoraires pour les rendez-vous de conseil. Avant toute mise en place d'une mission ou d'une solution d'investissement, les modalités de mon accompagnement ainsi que ma rémunération vous sont présentées en toute transparence, conformément à la réglementation.

Travaillez-vous uniquement sur Nantes ?

Non. Les rendez-vous peuvent être réalisés en présentiel ou à distance partout en France. Je m'adapte à vos préférences et à vos contraintes. Les rendez-vous peuvent avoir lieu : À votre domicile, pour un accompagnement en toute simplicité et dans un environnement qui vous est familier. En visioconférence, où que vous soyez en France. À mon bureau situé à La Montagne (44), si vous préférez un rendez-vous en cabinet.

Mon objectif est de vous offrir un accompagnement de proximité, flexible et adapté à votre quotidien.

Pourquoi passer par un conseiller indépendant ?

Mon rôle est de défendre vos intérêts. Je sélectionne les solutions les plus adaptées à votre situation auprès de différents partenaires afin de construire une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs

Votre conseillère en gestion de patrimoine accessible à tous

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